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      快递行业整合即将到来,危化品运输市场何去何从?

      智慧城管物流综合
      运联传媒
      陆思远
      2019-03-23 · 22:04
      [ 亿欧?#32423;?] 3月21日,江苏响水化工厂发生爆炸,截至目前已有62人遇难。化工品的危险性不言而喻。针对此类产品,市场上有专业的危化品物流公司予?#26376;?#36275;其运输需求。今天,本文带你进入亿吨级危化品运输市场。
      危机,下降,闪电,危险,危险品物流,第三方运输,To B ?#35745;?#26469;自“123rf.com.cn”

      [核心?#32423;羃

      分析危化品运输市场的参与者与发展现状,根据市场情况结合政府推动,危化品运输整合快车道即将到来,预计在未来5年内产生3-4家巨头企业,其根据有三:

      (1)政府运营执照发放?#25112;簦?#21361;化品市场愈加难以进入;

      (2)政府有意提高运营成本,加速劣质运输公司灭亡;

      (3)To B的市场性质决定了危化品运输服务是一个关系网市场,也意味着不可能一家?#26469;蟆?/p>

      1、危化品物流市场概述

      1.1 石化产业点燃危化品运输需求

      我国石油化工业的发展推动了危化品物流的发展。目前,我国主要的石化产品总产值达5300亿元,品?#25191;?2000多个。

      化工基础原料产业集群大多分布在西?#24247;?#21306;,但化工基础原料产业输出产品的销售地与下游加工企业又主要集?#24615;?#19996;部沿海地带。这就创造了大量的运输市场。

      在石化产业中,危化品运输占总产业的80%,即在运输过程?#34892;?#35201;特别保护,以防发生燃烧爆炸,造成人员伤亡和财产损毁事故。

      危险品与普货

      1.2 危化品物流市场规模大、集中度低

      危化品物流作为现代物流产业的重要细?#33267;?#22495;之一,2018年,我国危化品运输量超16亿吨。此外,随着化工生产?#34892;?#36880;渐向亚洲地区转移,从而带动亚洲地区的危化品物流发展。危化品物流行业的发展前景广阔。

      根据2017年的危化品物流百强名单数据,这一百家企业的总体营业额仅有538亿元。相对于中物联危化品物流分会发布的1.4万亿元的市场规模,只占了3.8%,从而表明行业集中度低。

      1.3 市场参与者  

      (1)化工企业下的物流子公司

      最开始的时候,化工企业下的物流子公司仅仅是被化工企业当作一个服务性部门。之后,由于安全与化工产业结构变化,将其从中剥离,单独?#38378;?#23376;公司。这类公司主要承接母公司危化品运输业务。如:浙江巨化物流、新奥能源物流、中化辽宁有限公司等。

      (2)央企型危化品物流企业

      央企型危化品物流企业通常隶属于中央物流企业,专门为危化品行业提供综合性服务,如危险品道路运输、?#25191;ⅰ?#22810;式联运等。这类企业由于有国有企业背景做支撑,拥有完善的运输操作体制,安全系数高,同时凭借央企的优势,在服务能力上更胜一筹。如:?#24615;?#28023;运化工物流有限公司、中外运化工国际物流有限公司等。

      (3)民营第三方运输公司

      民营的第三方危化品运输市场比较杂乱,不同于普通的货物运输,危化品物流运输?#23548;?#19978;有较高的门槛,?#36816;?#26426;、运输车辆、企业执照都有?#32454;?#30340;要求。但是由于监管力度的薄弱,不合规现象还是普遍存在。同时合规?#35270;?#32463;济发展水平也息息相关,像在北上广等较发达的城市合规率在65%-75%之间,甚至更高;但在发展缓慢的地区,合规率不到50%。

      专业的第三方运输公司很多是由央企运输公司分包商发展而来的,如京博物流、万创危险品物流有限公司等,以危化品运输作为主营业务。另外,也有做垂直危化品行业的运输公司,如密尔克卫等。

      市场参与者

      2、危化品物流市场现状

      2.1 「路难走、证难求」,存在擦边球现象

      危险品物流不同于一般物流,它是一项技术性和专业性很强的工作。从运输路线上来看,危化品运输并不是每一条路都能走,例如隧道、自然景观等地就要避开。

      从运输资质证明上看,从司机到运输公司都需要有证傍身。对危险货物运输驾驶员来说,需要3年内无重大以上交通责任事故,并且经?#38469;?#21512;格后才能取得相应的从业资格证件。对运输公司来说,要求?#29616;?#21069;已有所放宽,需拥有2年以上普通货运资格证、3年内无重大事故证明、5辆以上运输车辆、满足要求的停车场地、安?#26469;?#26045;以及持证运输人员等,才能获得道路运输经营许可证。

      在危化品运输过程中,当司机去提货时,需要提供营运证与驾驶证,否则不予提货。在运输过程中要求不落地,但是在?#23548;什?#20316;中,不少企业会打擦边球,例如集装箱里套集装箱,这也是另一种「不落地」。

      另外,还有一些有车、有人、有货源但无运输资质的企业纷纷挂靠有危化品运营执照的企业,由此进入危化品运输行业。但这些有资质的企业对挂靠企业只顾收取管理费,却不加强监管,致使车辆源头管理工作得不到?#34892;?#31649;理。一旦出事,挂靠企业负主要责?#21361;?#25176;运人负连带责任。

      2.2 「产销分离」,运力结构不匹配

      危化品运输有个明显的特征,就是「产销分离」,其占比至少有90%,这就导致运输半径过大。像在发达国家危化品物流多数采用水运,因为它吨位大,单位运输成本低。

      然而在我国,目前,现有铁路运力主要从事大宗货物运输,在危化品运输上铁路货运运力?#29616;?#19981;足。在水运方面,我国对危化品水运运输有?#32454;?#30340;政策把控,例如在长江?#19978;?#19978;全面禁止单壳化学品船舶和600吨载重以上的单壳油船进入。因此,我国危化品内河运输规模较小。

      另一方面,危化品运输公司区域结构不匹配。华南和华中区域危化品物流企业相对聚集,危化品物流费用低,供给大于需求;而华东、华北和西南区域,企业数量占比相对?#31995;停?#20294;是运价高,可?#36816;?#36825;三个地区的市场需求旺盛,对危化品运输的需求存在一定缺口,需要企业加入。

      2.3 「超时使用」,车辆不退休

      由于危化品的化学性质不稳定,容?#33258;?#29305;定环境下产生危险事故,因而针对危化品运输有专门的车辆,如槽车、包装式化工运输车、tank、厢式车等。

      不同的运输车辆还有不同的要求,例如槽车。槽车上有特殊设备,像压力罐等,需要到市场监督管理局每年做年审,大多数企业在这方面还是能做到每年一检。但是像在危化品车辆服役等方面,监管有待加强。正常来说,危化品运输车?#23621;?#35813;比普通运输车辆提前下岗,但在?#23548;视?#29992;中,往往「超时使用」。

      3、民营三方危化品运输企业分析

      3.1 密尔克卫——垂直行业第三方企业

      (1)整体业务营收分析

      密尔克卫是中国民营化工供应链主板上市第一股,主要提供以货代、?#25191;?#21644;运输为核心的物流服务,以及化工品交易服务。

      根据近几年的细分业务营收情况来看,由货代、运输、?#25191;?#26500;成的化工供应?#20174;照?#27604;在90%左右,其中货代与运输的占比达70%。

      密尔克卫主要?#30446;?#25143;为化工巨头,如陶氏、?#36864;?#22827;等。前五大客户(?#36864;?#22827;集团、陶氏集团、阿克苏集团、富美?#23548;?#22242;、凡特鲁斯)收入占公司综合物流业务收入总额的42.3%。

      密尔克卫细分业务营收情况

      从毛利率上来看,整体业务毛利率在20%左右。其中?#25191;?#19994;务是毛利的主要贡献者。近几年,公司的业务结构有所变化,货代业务增速放?#28023;?#36816;输与?#25191;?#19994;务大肆扩张。

      整体与细分业务毛利率

      (2)运输业务

      密尔克卫的运输业务起步比较早,主要从事涂料、?#25512;帷?#20892;药、聚氨酯材?#31995;?#20302;危化学品运输。

      从2014年开始,密尔克卫开始?#23637;?#21508;地的运输公司。2014年?#23637;?#38485;西迈达,2015年?#23637;焊有?#29289;流,2016年?#23637;?#22825;津隆生,2018年?#23637;?#21335;京全程与宝华物流。大规模的?#23637;?#19982;整合带来了运输线路的快速扩张,同时外包运输车队,满足上升的需求,随后进入高速增长期。其运输网络可覆盖华?#34180;?#35199;?#34180;?#35199;?#31995;?#21306;域。

      (3)?#25191;?#19994;务

      密尔克卫的?#25191;?#37319;用自有+租赁模?#20581;?#33258;有仓库主要是危险化学品仓库,而租赁仓库主要是普通化学品仓库。2017年,自有仓库单位面积收入为4.1元//天,毛利率为58.08%;租赁仓库收入为1.9元//天,毛利率为12.91%。

      对照普货,危化品的运输与?#25191;?#30340;毛利率相对来说要高很多,尤其是?#25191;?#19994;务。另外,密尔克?#26469;?#20107;的还是低危化学品的运输,因此在危险品行业来说,毛利?#20160;?#19981;算高。

      从公司的营收来源看,近一半的收入源自于化工大客户,这是公司快速扩张、搭建网络、产生规模优势的根基。随着化工市场的整合,便于密尔克卫拓展更多头部企业。

      3.2 京博物流——综合运输

      (1)整体业务营收分析

      京博物流主要从事危化品物流、铁路装卸服务、供应链管理、普货运输及汽修服务等五大业务。其中危化品物流是公司的核心业务,主要运输货品是原油、燃料油、成品油、化学气体?#22270;状?#31561;化工品,部分铁路装卸服务是为危化品提供配套服务,两者营?#29031;?#27604;近80%。前五大客户收入占公司综合物流业务收入总额的51.81%,但是其中有两家为关联企业,占比45.75%。

      细分业务营收情况

      (2)危化品物流

      京博的危险化学品物流是开展最早、运营最成熟的业务之一。其竞争优势在于除了在公路运输上自有危化品车辆400多辆,可调控2000多辆的社会车?#23601;猓?#36824;有海运与铁路运输能力,形?#38378;恕?#28207;、铁、?#20581;?#22810;式联运的危化品物流服务能力。

      京博物流是一家综合型物流公司,相较于专业从事危化运输的密尔克卫来说,京博的毛利?#20107;?#20302;。但是京博的优势在于公司处在山东地区的地炼企业聚集地,有地理优势,能与周边石油炼化企业形?#38378;?#22909;的合作关系。

      但从公司的大客户层面上看,主要收入来源是两家关联公司,且其收入占比达45.75%。从侧面看,在大客户的挖掘上面需要加强。因为与大客户的合作才是真正带来高利润的来源;?#34892;?#22411;客户的特点是多批次、小批量,对物流产品的需求仍体现在「能否解决、速度要快」的层面,由于缺乏市场信息、价格敏感度?#31995;?#23548;致毛利?#24335;?#39640;。

      4、行业整合即将到来,发展进入快车道

      现在的危化品物流还处于成长阶段初期,参照快递快运的发展趋势,行业整合即将到来,危化品运输有望进入发展快车道。

      4.1 政府运营执照发放?#25112;?/strong>

      目前,政府正在控制危化品运输资质的发放,其发放速度已经放缓。这也就意味着进入危化品运输市场的门票越来越难求,企业数量开始增长缓慢。

      4.2 提高运营成本,优胜劣汰

      现在的危化品运输市场尽管较前五年来说,已经规范很多,但还是存在不少不合规的现象。例如在上海还存在着普货运输车辆挂靠危化品资质公司,在两广地区普通运输公司运送危化品的现象更是屡见不鲜。众多的小型运输公司的存在造?#38378;苏?#24220;监管的困难,因而开始提高运营成本,如安全管理成本、车辆检维修成本等,使得劣质危化品运输企业由于维持运行困难而自行灭亡。

      4.3 未来5年是产业黄金整合期

      有?#33487;?#24220;的干预,无论是小企业走向没落还是被企业间合并,这都将危化品运输行业推向市场整合阶段。在这个资产整合的时间?#21361;?#21361;化品物流企业巨头即将产生。

      另外,由于危化品运输是一个To B性质的市场,也就是一个关系网的市场,没有一家企业能掌握市场中的所有关系。这也就意味着会有全国性危化品运输龙头的产生,?#19981;?#26377;类似区域小霸王的存在。

      随着市场整合速度逐步加快,在未来的5年里可能会产生多家危化品运输巨头企业。


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